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【2023年終盤(pán)點(diǎn)】狂飆的光伏:價(jià)格下行 產(chǎn)能過(guò)剩
轉自網(wǎng)絡(luò ) 發(fā)布時(shí)間:2024/1/19 閱讀:599次

  2023年,光伏巨頭持續擴張,產(chǎn)業(yè)瘋狂“內卷”,價(jià)格大幅下行。


  以通威股份、晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、TCL中環(huán)、天合光能、阿特斯、東方日升等為首的龍頭企業(yè)持續擴產(chǎn),累計投資預算接近3000億元。


  光伏產(chǎn)業(yè)鏈各大環(huán)節大幅擴張。多晶硅、硅片、電池、組件等核心環(huán)節產(chǎn)能均已出現階段性過(guò)剩。


  歷經(jīng)三年的供應鏈博弈,光伏產(chǎn)業(yè)鏈最終陷入跌跌不休的“價(jià)格戰”, TOPCon組件價(jià)跌破1元/瓦,部分工廠(chǎng)被迫關(guān)停。


  產(chǎn)業(yè)周期更迭與資本跌宕之后,資本大逃亡比比上演。Choice數據顯示,截至2023年12月5日收盤(pán),主營(yíng)光伏相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司股價(jià)年內持續調整,光伏主題ETF年內最大跌幅已超過(guò)40%。


  狂飆之后,光伏產(chǎn)業(yè)后遺癥在2023年一一揭開(kāi)。


  過(guò)快過(guò)熱 產(chǎn)業(yè)擴張加速推進(jìn)


  2023年,發(fā)展可再生能源成為全球可持續發(fā)展的共識,光伏產(chǎn)業(yè)因在技術(shù)及成本上取得了重大突破,成為支撐全球能源結構轉型的重要力量。


  過(guò)去一年,光伏產(chǎn)業(yè)延續了強勁的增長(cháng)勢頭。國家能源局的數據顯示,1-11月,我國光伏新增裝機達163.88吉瓦,同比增長(cháng)149.4%,接近上年的兩倍,創(chuàng )下歷史新高。2023年前10個(gè)月,多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量均實(shí)現同比70%以上的增幅。出口方面,光伏產(chǎn)品位列我國外貿出口新三樣商品之一,成為我國外貿增長(cháng)的重要力量。


  從技術(shù)發(fā)展來(lái)看,光伏產(chǎn)業(yè)加速升級,其中TOPCon電池、鈣鈦礦電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快,已經(jīng)量產(chǎn)的光伏電池轉化效率和組件效率也在持續提升。從鋰電領(lǐng)域看,半固態(tài)電池、全固態(tài)電池等大容量、長(cháng)壽命的電池研發(fā)正在加快突破,新型光儲融合一體化發(fā)展的態(tài)勢和相關(guān)解決方案持續創(chuàng )新優(yōu)化,光伏產(chǎn)業(yè)取得了來(lái)之不易的成績(jì)。


  工業(yè)和信息化部電子信息司電子基礎處處長(cháng)金磊不久前提醒道,光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)在保持穩定運行和高質(zhì)量發(fā)展方面仍面臨深層次的矛盾和挑戰,包括對供需失衡的擔憂(yōu),相關(guān)的不匹配確實(shí)有所顯現,行業(yè)階段性的劇烈振蕩時(shí)有發(fā)生。此外,國際經(jīng)貿競爭態(tài)勢加劇,前瞻性創(chuàng )新布局仍有待加強。


  陽(yáng)光電源董事長(cháng)曹仁賢出席去年9月召開(kāi)的“光伏(儲能)產(chǎn)業(yè)供需論壇”時(shí)也曾提醒,有必要警惕產(chǎn)能過(guò)剩的布局問(wèn)題,光伏產(chǎn)業(yè)規模一直處于動(dòng)態(tài)平衡的相對過(guò)剩狀態(tài),這種狀態(tài)能夠較好為行業(yè)的未來(lái)需求進(jìn)行前置性的鋪墊,但需要避免盲目擴張和無(wú)序競爭,在沒(méi)有進(jìn)行充分的市場(chǎng)研究和自身能力評估下,過(guò)度擴張產(chǎn)能或者低端產(chǎn)品的大規模復制,會(huì )導致新一輪的行業(yè)波動(dòng)。


  光伏行業(yè)發(fā)展過(guò)快、過(guò)熱,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節持續快速擴張,終端需求短期內難有大幅躍升,光伏產(chǎn)業(yè)階段性產(chǎn)能過(guò)剩趨勢難改。


  從需求側看,全球多國光伏新增裝機同比大漲,歐美國家的固態(tài)儲能需求近幾年來(lái)快速釋放,部分國家及地區也出臺了相應的政策以推動(dòng)光伏裝機進(jìn)一步提升。我國大基地建設和分布式光伏應用穩步推進(jìn),推動(dòng)了光伏與儲能裝機量的快速提升。不過(guò),國內受特高壓輸送線(xiàn)路及儲能配套限制,電網(wǎng)消納能力有限,短期內下游光伏裝機需求難有跨越式增長(cháng)。


  從供給側看,產(chǎn)業(yè)擴張加速推進(jìn)。過(guò)去兩年,超兩萬(wàn)億元的巨量資本涌入光伏產(chǎn)業(yè),使得光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節的產(chǎn)能擴張已達2-3倍。隆基綠能、晶科能源、天合光能、通威股份等主要光伏龍頭企業(yè)持續擴產(chǎn),不少地方加大招商引資力度,將光儲產(chǎn)業(yè)列為發(fā)展重點(diǎn),在全球的本土化生產(chǎn)導向和高額補貼的雙重刺激下,光伏產(chǎn)能不斷擴大。


  新增裝機推動(dòng)了A股光伏公司業(yè)績(jì)大幅增長(cháng)。2023年上半年,光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)業(yè)績(jì)爆發(fā)。不過(guò),硅料價(jià)格的下跌也在引發(fā)光伏市場(chǎng)供需失衡,產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯。到了2023年下半年,硅料、硅片價(jià)格的崩盤(pán)影響到電池片與組件廠(chǎng)商,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節盈利下滑,企業(yè)利潤遭受壓縮。最終形成上游原料產(chǎn)能對下游電池、組件需求的結構性產(chǎn)能過(guò)剩,下游組件產(chǎn)能對終端裝機需求的階段性產(chǎn)能過(guò)剩,如此“層層疊加”的過(guò)剩局面。


  價(jià)格下行 企業(yè)負債率高企難破


  2024年,光伏需求增長(cháng)速度恐將受到?jīng)_擊。在彭博新能源、集邦咨詢(xún)等機構的預測中,今年我國光伏需求增速將大幅放緩。而從全球來(lái)看,對2024年全球光伏裝機增速的預測普遍未超過(guò)30%。如果上游過(guò)剩的產(chǎn)能無(wú)法妥善安置,供需問(wèn)題恐將進(jìn)一步加劇。


  巨量落后的過(guò)剩產(chǎn)能,也在引發(fā)市場(chǎng)激烈競爭和新一輪洗牌。2023年,不少光伏企業(yè)倒在資金鏈斷裂的“血泊”中。


  據業(yè)內統計,截至2023年9月末,我國118家光伏企業(yè)總負債規模合計達17629.13億元,同比增長(cháng)了約23.53%。其中39家企業(yè)總負債規模在100億元以上,11家企業(yè)總負債規模超500億元。三峽能源、特變電工與隆基綠能位居前三位。有24家企業(yè)資產(chǎn)負債率超過(guò)70%,其中4家企業(yè)更是超過(guò)90%,依次為金剛光伏(300093.SZ)、嘉寓股份(300117.SZ)、ST天龍(300029.SZ)、ST中利(002309.SZ)。


  截至2023年9月末,這118家光伏企業(yè)的資金儲備規模為5036.67億元,其與長(cháng)短期有息負債規模有著(zhù)2483.92億元的資金缺口。不少中小企業(yè)面臨巨大的資金壓力。


  財信證券統計數據顯示:2023年光伏指數跌幅超過(guò)40%,進(jìn)入后景氣度階段。近四年的14個(gè)季度中,光伏行業(yè)單季度利潤均維持了雙位數及以上的同比增速,至2023年第三季度,行業(yè)利潤同比增速首現負值。2023年末組件價(jià)格跌至1元/瓦,全產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間壓至盈虧平衡線(xiàn)附近。在全球能源供需和國內電網(wǎng)消納不發(fā)生大變化的前提下,預計2024年需求端增速約10%-20%,2024 年產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間在低位震蕩中尋底,部分擬投產(chǎn)能將推遲或退出。


  降價(jià),成為2023年中國光伏產(chǎn)業(yè)的又一關(guān)鍵詞。截至2023年12月,硅料價(jià)格、硅片價(jià)格、電池片價(jià)格和組件價(jià)格分別降至6.02萬(wàn)元/噸、2.10元/片、0.38元/瓦和1.00元/瓦,較去年年初降幅分別為80%、58%、60%和45%。市場(chǎng)價(jià)格逼近部分企業(yè)成本線(xiàn),硅料價(jià)格跌破2020年第二季度低點(diǎn),硅片、電池及組件價(jià)格已創(chuàng )新低。


  層層因素疊加影響下,光伏市值在2023年持續下跌。包括錦浪科技(300763.SZ)、信義光能(00968.HK)、福斯特(603806.SH)、先導智能(300450.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、陽(yáng)光電源(300274.SZ)、三峽能源(600905.SH)、TCL中環(huán)(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、大全能源(688303.SH)、正泰電器(601877.SH)、福萊特(601865.SH)、特變電工(600089.SH)、晶盛機電(300316.SZ)在內的曾經(jīng)17大千億元市值巨頭市值總計較巔峰時(shí)刻減少超2萬(wàn)億元,降幅超六成。


  金融政策階段性收緊,導致部分光伏企業(yè)上市或募資受到影響。在2023年12月中旬舉辦的2023光伏行業(yè)年度大會(huì )上,中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)王勃華表示,據不完全統計,2022年新上市光伏相關(guān)企業(yè)達15家,2023年截至目前僅為5家。


  “光伏產(chǎn)業(yè)的需求還在持續上升,甚至不斷出現一些新的應用場(chǎng)景,這種情況下我愿意用‘階段性的產(chǎn)能過(guò)!瘉(lái)形容!痹诠夥袠I(yè)資深人士紅煒看來(lái),新一輪中小光伏廠(chǎng)商破產(chǎn)潮預計在2024年到來(lái)。由于新的需求在不斷增長(cháng),或許會(huì )把產(chǎn)業(yè)整合的爆發(fā)時(shí)間向后推延。


  強勁的海外光伏市場(chǎng),有可能帶來(lái)較大增量。除歐洲、北美等傳統市場(chǎng)外,中東、南美等新興市場(chǎng)初具規模。2023年最后一個(gè)月,京山輕機(000821.SZ)、振江股份(603507.SH)等光伏配套設備企業(yè)先后宣布了出海建廠(chǎng)或海外訂單進(jìn)展。


  王勃華提醒,國際貿易也存在較大的不確定性,不少?lài)鴥绕髽I(yè)已受到來(lái)自歐盟、美國、印度與土耳其的貿易限制。一方面應堅持“以我為主”,出海自主權、進(jìn)程主導權均由中國企業(yè)掌握,另一方面秉承“對我有利”,受市場(chǎng)內生需求與制造業(yè)激勵/貿易壁壘政策共同驅動(dòng)。


威帆產(chǎn)品分類(lèi)

□ H/B系列大功率減速機 □ F系列平行軸斜齒輪減速機 □ K系列螺旋錐齒輪減速機 □ S系列斜齒輪-蝸桿減速機 □ R系列斜齒輪硬齒面減速機 □ RV系列蝸輪蝸桿減速機 □ MB行星摩擦式機械無(wú)級變速機/器及組合 □ T系列螺旋傘齒輪轉向器 □ 擺線(xiàn)針輪減速機 BW/BWD/XW/XWD型 □ 擺線(xiàn)針輪減速機 BL/BLD/XL/XLD型 □ 擺線(xiàn)針輪減速機 BLE/BLED/XL/XLD型 □ WB系列微型擺線(xiàn)針輪減速機 □ G系列小型齒輪減速機 □ YD型油冷式 電動(dòng)滾筒系列 □ WD型外裝式 電動(dòng)滾筒系列 □ SWL、JWM絲桿 升降機 □ ZD、ZL、ZS軟齒面 減速機 □ ZQ系列軟齒面 減速機 □ ZDY、ZLY、ZSY硬齒面 減速機 □ DBY/DCY/DFY圓錐圓柱齒輪減速器 □ YCT電磁調速電機 □ CJY系列齒輪減速電機 □ 更多>>...